Methodik
Erfassen Ihrer Vermögensverhältnisse sowie Ihrer laufenen Einnahmen und Ausgaben.
Erfragen Ihrer Wünsche, Vorstellungen und Ziele.
Bewertung des Ist-Zustandes und der Übereinstimmung mit Ihren Zielen.
Detaillierte Darstellung der künftigen Vermögensverteilung und Erarbeiten von Lösungsvorschlägen.
Umsetzung der Lösungsvorschläge bei Übereinstimmung mit Ihren Vorstellungen.
Laufendes Hinterfragen und gegebenenfalls Anpassung der Strategie an geänderte Verhältnisse.
Vertrauensgrundsätze
Gegenseitiges Vertrauen und Begegnung auf Augenhöhe sind für uns das Fundament für eine langfristige Kundenverbindung.
Wir handeln verantwortungsbewusst und vorausschauend. Ihre finanzielle Absicherung für die Zukunft ist unsere Leidenschaft.
Lösungen
Erst wenn wir Sie wirklich kennen und Sie verstehen, können wir Ihnen die passende Lösung vorschlagen.
Vom Konto über das Sparbuch, die Finanzierung, die Anlageberatung bis zur ethisch-nachhaltigen Vermögensverwaltung spannt sich der weite Bogen an möglichen Lösungen. Aus dieser Vielfalt gilt es den passenden Mix für Sie zu erarbeiten.
Ihnen die unterschiedlichen Wege aufzuzeigen, mit Ihnen zu besprechen und umzusetzen, damit Sie sich in Ruhe zurücklehnen und sich Ihrer wirklichen Leidenschaft widmen können, das ist unsere Mission.
Leben, arbeiten und
wirtschaften mit der Natur
und nicht mehr
länger gegen die Natur
ist unser großer Lernprozess.
Dalai Lama