Ethisch-nachhaltige Vermögensverwaltung

Die ethisch-nachhaltige Vermögensverwaltung von Schelhammer & Schattera basiert auf der christlichen Wertewelt und den strengen Richtlinien, die der Ethikbeirat der Bank vorgibt: In Kombination mit den Ethik-Vorgaben der österreichischen Bischofskonferenz sind die einzelnen Bausteine, die das ethische Vermögensmanagement der Bank anbietet, hervorragend für kirchliche und kirchennahe Institutionen geeignet.

Ihr Betreuer in der klassischen Vermögensverwaltung ist Ihr Ansprechpartner für alle Finanzfragen und aufgrund seines vernetzten Wissens in der Lage, alle Aspekte, die mit Ihrem Vermögen bzw. mit Investitionen zu tun haben, zu berücksichtigen.

In welchen Schritten ist unsere ganzheitliche Beratung aufgebaut:

1. Wünsche und Bedürfnisse des Kunden verstehen; die richtigen Fragen zu stellen und fokussiert zuzuhören.

2. Erarbeitung von individuellen Lösungsvorschlägen aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse.

3. Entscheidungen zu finden und umzusetzen.

4. Überprüfung und Aktualisierung der Entscheidungen bzw. transparente Information.

Unser Leistungsspektrum

Die Basis-Variante

Sie suchen einen zuverlässigen Partner, der Sie bei Bedarf bei der Umsetzung Ihrer Veranlagungswünsche begleitet. Sie benötigen keine aktive Überwachung Ihres Wertpapierportfolios, sondern entscheiden und disponieren selbst.

Dafür ist unser BasisPaket maßgeschneidert:

  • Niedrige Kosten durch Reduktion auf das Wesentliche, dabei aber trotzdem das gewisse „Etwas“ einer Privatbank.
  • Das BasisPaket ist der ideale Einstieg in die Welt unserer Dienstleistungen.

Das Pauschalhonorar exklusiv

Sie erwarten sich Leistungen, die über klassisches Wertpapierbanking hinausgehen – und Wertpapiergeschäfte im definierten Rahmen sollen inkludiert sein.

  • Unser Paket „Pauschalhonorar exklusiv“ bietet das, und noch mehr: Sie profitieren von unserer langjährigen Expertise im Bereich Ethik und Nachhaltigkeit.
  • Sie nutzen die Möglichkeiten, die wir Ihnen durch die Einbettung in die GRAWE Bankengruppe bieten können.
  • Umfassende Inklusivleistungen und trotzdem volle Individualität hinsichtlich Ihrer Anlageentscheidungen.

Unser Zusatzangebot für Sie:

Bei allen Varianten unserer Vermögensverwaltung wie auch bei „Pauschalhonorar exklusiv“ sind folgende Zusatzleistungen inkludiert:

  • Lombardkredit
  • Wertpapierverrechnungskonto

Bitte beachten Sie aber:

Kursverluste sind möglich, da es sich um eine Wertpapierveranlagung handelt, die den üblichen Schwankungen des Kapitalmarkts unterworfen ist. Insbesondere können sich Verluste ergeben, wenn die empfohlene Behaltedauer nicht eingehalten wird.

 

Fondslösung institutionell

Sie investieren in ausgewählte Fonds, die wir Ihnen exklusiv im Rahmen unserer institutionellen Vermögensverwaltung anbieten können und profitieren Sie von gewissen steuerlichen Vorteilen.

Auch hier steht Ihnen der Weg eines ethischnachhaltigen Investments offen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, laufend und jederzeit Einblick in die aktuelle Ausgestaltung Ihres Portfolios zu nehmen.

Vermögensverwaltung individuell

Sie möchten die Verwaltung Ihres Vermögens Profis in die Hände legen. Wir agieren verantwortungsbewusst und in Ihrem Sinne, darauf können Sie vertrauen.

  • Ihr Berater klärt mit Ihnen Ihre Bedürfnisse ab, unsere Experten kümmern sich um die Umsetzung.
  • Sie sichern sich unsere Expertise in der Veranlagung nach ethischnachhaltigen Gesichtspunkten.
  • Dazu kommt die gebündelte Expertise der Fachleute aus der GRAWE Bankengruppe, auf die wir jederzeit zurückgreifen können.

 

Vermögensverwaltung plus

Die Top-Version, die noch deutlich über die Leistungen der individuellen Vermögensverwaltung hinaus geht. Vermögensverwaltung plus bei Schelhammer & Schattera baut auf einer gesamtheitlichen Betrachtung Ihrer finanziellen Situation mittels Financial Planning auf.

  • Analyse Ihrer individuellen Lebens und Vermögenssituation unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ziele und Gegebenheiten. Kompetentes Analysieren und Beraten anhand Ihrer Möglichkeiten, Bedürfnisse und Ziele.
  • Darauf aufbauend Entwicklung verschiedenster Handlungsweisen und Optionen der Finanzplanung.
  • Die ganzheitliche und unabhängige Sichtweise ist dabei ein wesentlicher Ansatzpunkt und der Kern des Beratungsprozesses.
  • Sie sichern sich unsere Expertise in der Veranlagung nach ethischnachhaltigen Gesichtspunkten.
  • Dazu kommt die gebündelte Expertise der Fachleute aus der GRAWE Bankengruppe, auf die wir jederzeit zurückgreifen können.

 

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer.

190314 042b 2 klein

Georg Lemmerer, MFP, MBA

Bereichsleiter Nachhaltigkeit / Institutionelle Kunden / Kirchliche Stellen

T: +43 1 534 34 2145
F: +43 1 534 34 82145

171211 049b

Robert Fochler

Stv. Bereichsleiter Nachhaltigkeit / Institutionelle Kunden / Kirchliche Stellen

T: +43 1 534 34 2074
F: +43 1 534 34 82074

191121 035b 2 E.Mayer k

Edith Mayer, EFA

Kirchliche Stellen

T: +43 1 534 34 2090
F: +43 1 534 34 82090

171211 101b

Günter Bergauer, MBA

Kirchliche Stellen

T: +43 1 534 34 2015
F: +43 1 534 34 82015

190314 072b 2 klein

Mathias Lehner

Institutionelle Kunden/Kirchliche Stellen

T: +43 1 534 34 2151
F: +43 1 534 34 82151

Disclaimer: Bei den angeführten Informationen handelt es sich um Werbemitteilungen, welche ausschließlich der Erstinformation dienen. Sie stellen weder eine Empfehlung, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Diese Marketingmitteilungen enthalten keine Finanzanalysen und wurden nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt. Sie unterliegen daher auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Unsere Darstellungen, Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Da Investmentfonds je nach konkreter Ausgestaltung des Produktes ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko und erhöhte Wertschwankungen aufweisen können, ersetzen diese Informationen nicht die fachgerechte Beratung für die beschriebenen Finanzinstrumente/Produkte und dienen insbesondere nicht als Ersatz für eine umfangreiche Risikoerklärung. Die Performance eines Fonds in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Ebenso lassen erhaltene Auszeichnungen (Österreichisches Umweltzeichen, Eurosif Transparenzlogo) keine Rückschlüsse auf den künftigen Erhalt oder die Erfüllung der für den Erhalt bestehenden Voraussetzungen zu. Daher kann ein erheblicher Verlust, auch in Form eines Totalverlustes, nicht ausgeschlossen werden. Die Prospekte der genannten Fonds in ihrer aktuellen Fassung inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument – „KID") stehen den Interessenten bei der Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz und der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG, Goldschmidgasse 3, 1010 Wien, kostenlos zur Verfügung.