Family Office
Unser Family Office bietet Kunden mit besonderen Ansprüchen und einer komplexen Vermögensstruktur eine ausführliche persönliche Betreuung mit dem gewissen Extra, professionelle Asset Allocation, ertrags- und risikooptimierte Portfolioverwaltung sowie umfassende Erfahrung im Bereich steuerschonender Veranlagungen. Zu unseren Kunden zählen vor allem Familien mit besonders großen und komplexen Vermögen sowie zahlreiche Privatstiftungen und Unternehmen.
Um Ihre Anforderungen ganzheitlich erfüllen zu können, koordiniert das Family Office für Sie unabhängige Teams aus erstklassigen Spezialisten, die für Ihre individuellen Vermögensziele intelligente Strategien entwickeln und umsetzen. Am Anfang steht ein ausführliches Gespräch zur Bestimmung Ihrer Anlageziele, Ihres Risikoprofils und Ihres Liquiditätsbedarfs. Je besser wir Ihre Wünsche und Bedürfnisse kennen und verstehen, umso individueller können wir Sie in Vermögensfragen beraten. Professionell, kompetent und objektiv.
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Kann die richtige Private Bankerin bzw. Banker die Rendite erhöhen?
Wir sind davon überzeugt. Wie der Arzt oder Rechtsanwalt Ihres Vertrauens, kann auch der Private Banker Ihr Ergebnis verbessern. Manchmal ist es nötig, einen speziellen und individuellen Weg zum Ziel zu gehen. Dafür braucht es vor allem Vertrauen. Dies baut man in vielen Jahren Zusammenarbeit auf. Schneller geht es mit unserem konzentrierten und fundierten Matching Tool. Schelhammer Capital bietet Ihnen einen solchen Fragebogen kostenlos und unverbindlich an. Finden Sie Ihr perfect match.
Wie funktioniert das Matching Tool?
Sie bewerten die getroffenen Aussagen im Tool nach dem Schulnotensystem. Aufgrund Ihrer Bewertungen findet das System den Private Banker, der dazu am besten passt.
- Sie geben Ihre persönlichen Daten ein.
- Sie bestimmen, wie Sie an Finanzentscheidungen herangehen
- Sie beschreiben, was Ihnen bei der Beratung wichtig ist
- Sie schildern, was eine gute Finanzberatung für Sie ausmacht
- Ihnen werden bis zu drei Private Banker bzw. Bankerinnen vorgeschlagen, aus denen Sie wählen können
Wie lange dauert es, bis Sie Ihre Favoriten genannt bekommen?
Sie haben den Fragebogen in maximal fünf Minuten bearbeitet. Die Fragen sind exakt gestellt. Sie müssen sich nur entscheiden, mit welcher Wichtigkeit Sie die jeweilige Aussage im Schulnotensystem bewerten wollen.
Core-Satellite - unsere Strategie für individuelle Portfolioverwaltung
Alles ist bekanntlich eine Frage der Dosierung. Darauf beruht auch unsere Core-Satellite-Strategie; die richtige Zusammensetzung macht erfolgreich. Nur so können wir Ihnen eine wirklich individuelle Portfolioverwaltung bieten.
Wir übernehmen für Sie die Verwaltung Ihres Portfolios. Ihr Anlageportfolio wird unabhängig und professionell auf Ihre individuellen Bedürfnisse, Ihre Anlageziele, Ihre Ertragserwartungen und persönliche Risikoneigung abgestimmt. So können Sie sich anderen Dingen widmen.
Um Ihr Portfolio optimal zu diversifizieren, befolgen wir den so genannten Core-Satellite-Ansatz. Ein Portfolio nach dieser Strategie besteht aus einem Kern sowie ergänzenden Anlagen (= Satelliten). Der Kern bildet die strategische Mitte - eine starke Basis, auf der die Anlagestrategie beruht. Mit den zusätzlichen Satelliten soll der Ertrag gesteigert oder die Ergebnisse geglättet werden. Mit dem Core-Satellite-Ansatz bilden wir zB auch interessante Themen und aktuelle Marktentwicklungen ab und machen Ihre Vermögensverwaltung wirklich individuell.
Reporting Vermögenskontrolle
Wir kümmern uns auch nach der Ausschreibung und Vergabe von Managementmandaten an externe Vermögensverwalter oder Banken um Ihre Anliegen.
Die Kontrolle, ob die Anweisungen von den einzelnen Vermögensverwaltern befolgt werden, ob Honorarforderungen gerechtfertigt sind oder ob die Risikovorgaben punktgenau eingehalten werden – all diese sensiblen Aufgaben übernehmen wir für Sie.
Wir bereiten die gesammelten Ergebnisse auf und präsentieren sie Ihnen in übersichtlicher und verständlicher Form.
Steueroptimierte Vermögensnachfolge
Steueroptimierung und Vermögensnachfolge
Im Sinne einer nachhaltigen Steuerplanung prüfen wir gemeinsam mit externen Experten, ob Ihr Vermögen auch in steuerlicher Hinsicht optimal angelegt ist. Unser generationenübergreifender Dienstleistungsansatz hilft Ihnen das Fundament für einen geordneten Übergang auf die nächste Generation zu legen.
Koordination
Wir koordinieren für Sie ein individuell zusammengestelltes, unabhängiges Team von Spezialisten, welche die Strategien für Ihre individuellen Vermögensziele entwickeln und umsetzen. Sie profitieren von unserem breiten Netzwerk zu erstklassigen externen Kooperationspartnern wie Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Investmentmanagern. Hauptansprechpartner bleibt für Sie natürlich das Family Office von Schelhammer Capital in Wien oder Graz.
Management Mandate
Bedeutende Vermögen werden häufig durch mehrere Portfoliomanager verwaltet, um das Risiko einer Vermögenskonzentration zu vermeiden.
Wir übernehmen für Sie auch die professionelle Ausschreibung von Managementmandaten und unterstützen Sie bei der Auswahl von Managern in Übereinstimmung mit Ihren Vorgaben.
In diesem Fall nehmen wir selbst kein Managementmandat an.
Ihr Ansprechpartner
Mag. Evelyn Hofmann
Senior Direktor / Stellvertretende Leiterin Family Office / Wealth Management