Interessiert an unseren Monatsberichten?
Falls Sie noch nicht Kunde im Private Banking oder Vermögensverwaltung von Schelhammer Capital sind und sich die Monatsberichte unserer Portfolios ansehen wollen, haben Sie hier die Möglichkeit sich kostenlos Berichte herunterzuladen.
Sie erhalten mit dem jeweiligen Monatsbericht die Entwicklung von Renten, Zinsen und Aktien im entsprechenden Zeitraum beschrieben.
Außerdem zeigen wir die Performance und die aktuelle Allokation mit den jeweils TOP 5 Titel pro Kategorie.
Ferner berichten wir über weitere Details und Kosten.
Nutzen Sie die Möglichkeit der Information. Sehen Sie es als Vorbereitung auf ein mögliches Anlagegespräche im Privat Banking von Schelhammer Capital.
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Sie finden in Folge sieben Investment-Bausteine für die Vermögensverwaltung von Schelhammer Capital und eine Strategie mit einer Beimischung in Private Equity:
- Anleihen
- Sicherheitsoptimiertes Portfolio
- Ausgewogenes Portfolio
- Aktien Aktiv
- Ertragsoptimiertes Portfolio
- Aktien
- Aktien Dividende
- Premium Strategie -mit Private Equity-
Bei den Fonds handelt es sich um drei "sortenreine" und vier vermögensverwaltende Geldanlagen. Diese vier vermögensverwaltenden -oder auch gemischte- Fonds bilden mit den sortenreinen Fonds "Schelhammer Anleihen", "Schelhammer Aktien" und "Schelhammer Aktien Dividende" das Basisinvestment für die "Optimierte Vermögensverwaltung".
Sie können sich völlig unverbindlich und kostenlos über die Performance und Entwicklung informieren. Sie erhalten dadurch einen sehr guten Einblick in die Verwaltungsarbeit der unterschiedlichen Segmente.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, eine Terminanfrage zu stellen.
Schelhammer Capital Anleihen: 100% Anleihen
Der Investment-Baustein "Schelhammer Capital Anleihen" ist darauf ausgerichtet langfristige Erträge zu erzielen. Der sortenreine Anleihenfonds wird vor dem Hintergrund fundamentaler und technischer Faktoren aktiv gemanagt. Die Fondsmanager investieren ausschließlich in Wertpapiere guter bis bester Bonität in Hartwährungen wie Euro, US-Dollar oder Schweizer Franken. Währungsrisiken können abgesichert werden. Auch inflationsgeschützte Anleihen gehören zum Anlageuniversum.
Der aktualisierte Monatsbericht wird etwa eine Woche nach Monatsende zur Verfügung gestellt.
Schelhammer Capital sicherheitsoptimiert: bis zu 25% internationale Aktien
Der Investment-Baustein "Sicherheitsoptimiert" besteht aus bis zu 75 % verzinslichen Wertpapieren, max. 25 % internationalen Aktien, 20 % Wandelanleihen und 10 % Alternativen Investments, wie etwa Rohstoffe (Gold) oder Immobilien. Daher steht es auf einer sehr breiten Basis. Das Portfolio ist überwiegend in risikoärmere Anlagekategorien wie Anleihen & Geldmarktinstrumente investiert. Durch die Beimischung von Aktien und Alternativen Investments, lässt sich der erwartete Ertrag dosiert erhöhen. Bei den Aktien dieses Investment-Bausteins werden Sie nur Global Brands und Global Innovators finden. Auf die Beimischung von Emerging Leaders wird zugunsten der gewünscht hohen Sicherheit verzichtet. Unser aktives Portfoliomanagement steuert diese zusätzlichen Ertragskomponenten – und kann sie bei Bedarf auf Null reduzieren.
Der aktualisierte Monatsbericht wird etwa eine Woche nach Monatsende zur Verfügung gestellt.
Schelhammer Capital ausgewogen: bis zu 50% internationale Aktien
Der Investment-Baustein "Ausgewogen" besteht aus maximal 50 % internationalen Aktien, 75 % verzinslichen Wertpapieren, 20 % Wandelanleihen und 10 % Alternativen Investments, wie etwa Rohstoffe (Gold) oder Immobilien. Das Portfolio steht auf einer sehr breiten Basis und nutzt Marktentwicklungen praktisch aller Anlagekategorien. Im Aktiensegment erweitern die Emerging Leaders, die Global Brands und Global Innovators. Das Management-Team investiert in die erwartungsvollsten Märkte – unter Wahrung der Risikobegrenzung und Portfolio-Aufteilung.
Der aktualisierte Monatsbericht wird etwa eine Woche nach Monatsende zur Verfügung gestellt.
Schelhammer Capital Aktien Aktiv: mindestens 55% Aktien
Der Investment-Baustein "Schelhammer Capital Aktien Aktiv" investiert mindestens 55 Prozent in internationale Aktien. Der Rest wird am Geldmarkt oder in Anleihen guter bis bester Bonität lautend auf Hartwährungen wie EUR, US-Dollar und Schweizer Franken angelegt. Eine Währungsabsicherung ist möglich. Inflationsgeschützte Anleihen können Teil des Investments sein.
Die Auswahl der Aktienquote und der Aktien erfolgt aufgrund fundamentaler Faktoren und Sentiment-Indikatoren. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf Europa und den USA.
Der aktualisierte Monatsbericht wird etwa eine Woche nach Monatsende zur Verfügung gestellt.
Schelhammer Capital ertragsoptimiert: bis zu 75% internationale Aktien
Der Investment-Baustein "Ertragsoptimiert” besteht aus bis zu maximal 75 % internationalen Aktien, 50 % verzinslichen Wertpapieren, 30 % Wandelanleihen und 10 % alternativen Investments, wie etwa Rohstoffe (Gold) oder Immobilien. Dadurch lässt es sich sehr breit streuen. Das Portfolio ist überwiegend in chancenreichere Anlageklassen wie Aktien, Alternativen Investments oder Unternehmensanleihen investiert. Es unterscheidet sich von reinen Aktien-Portfolios durch die Beimischung von Staatsanleihen, den dosierten Einsatz von Geldmarktinstrumenten und einem geringeren Risiko- bzw. Ertragsverhältnis. Das aktive Portfoliomanagement ist darauf ausgelegt, Ertragschancen zu nutzen, Risiken jedoch zu begrenzen.
Der aktuelle Monatsbericht wird etwa eine Woche nach Monatsende zur Verfügung gestellt.
Schelhammer Capital Aktien Dividende: 100% Aktien
Der Investment-Baustein "Schelhammer Aktien Dividende" ist auf langfristige Investitionen in internationale Unternehmen mit attraktiver Dividendenpolitik fokussiert. Die Entscheidung für die investierten Aktien wird aufgrund fundamentaler und technischer Faktoren von erfahrenen Fondsmanagern getroffen. Der Fonds schüttet die erzielten Dividendenerträge an die Anleger aus.
Der aktuelle Monatsbericht wird etwa eine Woche nach Monatsende zur Verfügung gestellt.
Schelhammer Capital Aktien: 100% Aktien
Der Investment-Baustein Schelhammer Capital Aktien wendet wie alle anderen Aktienfonds von Schelhammer Capital ein selbst entwickeltes Scoring-Modell an, um die attraktivsten Aktiengesellschaften weltweit zu identifizieren und in diese zu investieren. Von vorausgewählten etwa 7.500 Aktiengesellschaften schaffen es nur 100 - 150 Unternehmen in die Portfolien unserer Kunden. Die Investition ist langfristig ausgelegt.
Der aktuelle Monatsbericht wird etwa eine Woche nach Monatsende zur Verfügung gestellt.
Schelhammer Capital Premium: bis zu 30% Private Equity
Die Premium Strategie besteht aus 30% internationalen Aktien, 40% festverzinsliche Wertpapiere und 30 % Private Equity. Private Equity ist insbesondere für qualifizierte Privatanleger geeignet, die selbst unternehmerisch denken und über einen Anlagehorizont von 10 Jahren und mehr in der Veranlagung verfügen und die den notwendigen Risikoappetit für diese Anlageklasse mitbringen. Private Equity bietet Chancen und höhere Renditen, aber auch höhere Risiken im Vergleich zu öffentlich gehandelten Wertpapieren. Durch unseren individuellen Ansatz können wir für Investoren je nach Risikoneigung und Ertragsziel, die einzelnen Anlageklassen maßgeschneidert gewichten.
Der aktualisierte Quartalbericht steht etwa einen Monat nach Quartalsende zur Verfügung.