Ihr Vermögenskompass: Klarheit für wichtige Lebensentscheidungen

Vermögen ist weit mehr als eine Zahl auf einem Konto. Es schafft Möglichkeiten, sichert den gewohnten Lebensstandard und bildet oft die Grundlage für Generationen. Gleichzeitig bringt es Fragen mit sich, die viele Menschen gerne auf später verschieben:

Wie gestalte ich meinen Ruhestand?

Wie möchte ich mein Vermögen weitergeben?

Welche rechtlichen Vorsorgemaßnahmen sollte ich treffen?

Mit unserem Vermögenskompass möchten wir Ihnen Orientierung geben. Das Nachschlagewerk bündelt auf rund 100 Seiten die wichtigsten Themen rund um Vorsorge, Ruhestand, Vermögensweitergabe und Nachfolgeplanung. Verständlich aufbereitet, praxisnah erklärt und gemeinsam mit Expertinnen und Experten entwickelt.

 

„Der Vermögenskompass soll anregen, sich bei wichtigen Zukunftsthemen klar zu werden, was man selbst will.“ (Constantin Veyder-Malberg - Vorstand Schelhammer Capital)

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Weil gute Planung Freiheit schafft

Wir werden älter als frühere Generationen und verbringen einen immer längeren Lebensabschnitt im Ruhestand. Gleichzeitig gewinnen Themen wie Vermögensweitergabe, persönliche Vorsorge und die Absicherung der Familie an Bedeutung. Umso wichtiger ist es, sich frühzeitig mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Denn gute Planung schafft Sicherheit, Klarheit und die Freiheit, die Zukunft nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Deshalb verstehen wir Vermögensplanung nicht ausschließlich als Frage der Veranlagung. Für uns beginnt sie bei Ihren persönlichen Zielen, Wünschen und Vorstellungen für die Zukunft. Denn eine gute Planung schafft Sicherheit, Klarheit und die Freiheit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Was Sie im Vermögenskompass erwartet

Der Vermögenskompass begleitet Sie bei den zentralen Themen rund um Ihre finanzielle Zukunft:

  • Ruhestandsplanung

Wie viel Vermögen benötigen Sie, um Ihren gewünschten Lebensstandard auch im Ruhestand aufrechtzuerhalten? Welche Risiken gilt es zu berücksichtigen und welche Strategien können helfen, langfristige finanzielle Sicherheit zu schaffen? 

  • Vermögensweitergabe und Nachfolge

Wann ist der richtige Zeitpunkt für Schenkungen? Welche Möglichkeiten bestehen, Vermögen generationenübergreifend zu strukturieren? Und wie lassen sich Konflikte vermeiden?

  • Testament und Erbrecht

Welche Regelungen sollten rechtzeitig getroffen werden, damit Ihr Vermögen entsprechend Ihren Vorstellungen weitergegeben wird?

  • Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

Wer soll Entscheidungen treffen, wenn Sie selbst dazu nicht mehr in der Lage sind? Welche Dokumente schaffen Klarheit und Sicherheit? 

  • Stiftungen und langfristige Vermögenssicherung

Welche Möglichkeiten gibt es, ein Lebenswerk dauerhaft zu erhalten und Werte über Generationen hinweg weiterzugeben?

Mehr als ein Nachschlagewerk

Der Vermögenskompass soll keine fertigen Antworten liefern. Vielmehr soll er dabei helfen, die richtigen Fragen zu stellen. Er gibt Orientierung, zeigt Zusammenhänge auf und unterstützt Sie dabei, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die für Ihre Zukunft von großer Bedeutung sein können.

Gleichzeitig dient er als Grundlage für das persönliche Gespräch mit unseren Beraterinnen und Beratern. Denn jede Lebenssituation ist individuell und verdient individuelle Lösungen.

 

Sichern Sie sich schon jetzt Ihr persönliches Exemplar des Vermögenskompasses

Der Vermögenskompass erscheint in den kommenden Wochen. Reservieren Sie bereits jetzt Ihr Exemplar und profitieren Sie von den wertvollen Impulsen für die finanzielle und persönliche Vorsorge.

✔ Ruhestandsplanung verständlich erklärt
✔ Vermögensweitergabe und Nachfolge gestalten
✔ Testament, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung verstehen
✔ Praktische Anregungen für wichtige Lebensentscheidungen
✔ Exklusiv für Kundinnen und Kunden von Schelhammer Capital

 

 

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