Aktienfonds
Nachdem wir beim letzten Mal unseren Dividenden-Aktienfonds vorgestellt hatten, möchten wir heute einen ethisch nachhaltigen Aktienfonds zeigen, der bereits 1997 gegründet wurde und seither zu einer festen Größe geworden ist.
Wie alle unsere Aktienfonds, greift auch er auf die bewährte Strategie und das Scoring-Modell für Global Brands und Global Innovators zurück.
Bei dem ethisch nachhaltigen Management-Stil des Superior 4 verzichten wir jedoch auf das Universum der Emerging Leaders.
Die folgende Grafik erläutert jedes Kriterium detailliert.
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Wie erfolgt nun die Auswahl der Aktien für den Fonds?
Im internen Selektionsprozess durchlaufen Unternehmen dabei vier Stufen:
• Zu Beginn steht die Überprüfung der fundamentalen Stabilität – der Qualität. Sie nimmt auch den höchsten Stellenwert in der Selektion ein.
• Im zweiten Schritt wird insbesondere die Entwicklung des Unternehmens berücksichtigt.
• Die so ausgewählten Unternehmen werden im dritten Schritt hinsichtlich ihrer Bewertung untersucht.
• Abgerundet wird der Prozess durch die Analyse der Unternehmensführung.
Daraus strukturieren wir ein gut diversifiziertes Portfolio, das seit Jahren gute Kursgewinne erwirtschaftet und dessen Performance zuletzt sogar deutlich über dem Marktschnitt lag.
“Investiert wird ausschließlich in Unternehmen mit robuster Bilanz, geringer Verschuldung, gut gefüllter Kasse für Krisenzeiten und hohen Ausschüttungen. Gesucht werden Marktführer mit nachhaltigem Geschäftsmodell, einem Wettbewerbsvorteil, attraktiver Geschäftsentwicklung und globaler Präsenz.“ Martin Schnedlitz, Fondsmanager
Aktuell ist der Aktienfonds Superior 4 in 63 Unternehmen investiert, die perfekt in die Philosophie des Fonds und zueinander passen.
Superior 4 - Ethik Aktien: Strategie und Ausblick
Welche Strategie verfolgt der Aktienfonds Superior 4?
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz und investiert in Global Brands -wie SAP, American Express, Coca-Cola usw.- und Global Innovators – wie Eli Lilly, Stryker, Salesforce usw.-.
Strikter Qualitäts-Ansatz: Starke Marken und Bilanzen
Weltweit achten immer mehr Investoren auf ein auch nach ethischen und nachhaltigen Kriterien erstelltes Portfolio. Um den Bedürfnissen dieser Investoren gerecht zu werden, wird dieser Fonds nach strengen Kriterien gemanagt. Bei der Auswahl der Unternehmen im Fonds werden die Fondsmanager von einem Ethikbeirat beraten. Dieser Beirat besteht aus Vertretern von Wirtschaft, Wissenschaft, Medizin, Umwelt und Kirche.
Der ethische Ansatz geht noch weiter. Wir schließen Unternehmen aus, die kontroverse Geschäftspraktiken oder ihren Sitz in aggressiven, demokratie- oder arbeitnehmerfeindlichen Staaten haben. Unternehmen, die fossile Brennstoffe als Unternehmensgegenstand scheiden ebenfalls aus dem Universum aus.
Was bedeutet Superior Ethik?
Die SUPERIOR Fonds folgen nicht nur den hohen Standards nachhaltiger Investments, sondern liefern auch Antworten zur Frage der moralisch opportunen Veranlagung.
Dies spiegelt sich auch im SUPERIOR 4 – Ethik Aktien wider.
Der als Artikel 8 deklarierte Fonds ist Träger des österreichischen Umweltzeichens und konform mit der „Richtlinie Ethische Geldanlagen“ der österreichischen Bischofskonferenz sowie der evangelischen Kirche Deutschland.
Performance ohne die glorreichen 7. Geht das überhaupt?
Das Team um Martin Schnedlitz hat es mit Superior 4 bewiesen. Bis auf ein Unternehmen erfüllen die sieben Glorreichen die strengen Kriterien des Fonds nicht.
„Zum Wachstum des Superior 4 tragen andere Unternehmen aus zahlreichen und sehr unterschiedlichen Branchen bei.“
Fazit
Performance entsteht durch die richtige Auswahl der Unternehmen. Auch ohne die heutigen Überflieger. Geduld, Ausdauer und ein Plan sind die wesentlichen Voraussetzungen für langfristigen Erfolg in der Kapitalanlage.
Es ist der richtige Fonds für Anleger, die ethisch, nachhaltig und dauerhaft investieren wollen; und die Zukunft gestalten wollen.